Henry Spencer vive da solo in uno squallido appartamento fra le allucinazioni della sua mente malata. Durante un grottesco pranzo in casa dei suoceri, apprende che la sua ragazza Mary è incinta, e viene obbligato a sposarla. Nascerà una creatura orrenda e frignante che la madre, disgustata, abbandona alle cure di Henry.
Rilasciato: 1978-02-03
Durata: 89 minuti
Genere: Fantasy, Horror
Stelle: Jack Nance, Charlotte Stewart, Allen Joseph, Jeanne Bates, Judith Roberts
Regista: Frederick Elmes, David Lynch, David Lynch, David Lynch, David Lynch